2022-05-122022-2028年宠物行业细分市场调查及投资前景预测报告

  随着物质生活水平的不断提高,人们日益重视情感需求,通过饲养宠物以寻求陪伴、寄托情感。伴随宠物饲养规模的扩大,人们对宠物用品、宠物食品及各类宠物服务的消费需求持续提升,多样化和个性化需求特征日益明显,带动了宠物行业快速发展。

  宠物行业经历了百余年的发展历史,目前已形成较为完整、成熟的产业链,包括宠物交易、宠物用品、宠物食品、宠物医疗、宠物美容、宠物训练等细分行业;其中,宠物用品行业属于宠物行业的重要分支,主要产品包括宠物家居休闲用品、卫生清洁用品等。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2028年宠物行业细分市场调查及投资前景预测报告》

  全球宠物行业萌芽于英国工业后,在发达国家起步较早,产业链各个环节均已发展较为成熟。目前,美国是全球最大的宠物消费市场,欧洲以及新兴的亚洲市场亦为重要的宠物市场。

  美国宠物行业拥有较长的发展历史,经历了从传统宠物零售店向综合性、规模性、专业性宠物销售平台整合的过程,目前产业链已相当成熟。美国宠物市场具有宠物数量规模大、家庭渗透率高、人均宠物消费支出高、宠物需求刚性强等特点,是目前全球最大的宠物市场。

  近年来,美国宠物市场规模不断扩大,宠物消费支出以较为稳定的增速逐年上升。根据美国宠物产品协会(APPA)数据,2020 年美国宠物市场消费支出达到 1,036 亿美元,首次超过 1,000 亿美元,比 2019 年同比增长 6.7%。2010年至 2020 年的十年间,美国宠物行业的市场规模从 483.5 亿美元增长至 1,036亿美元,复合增长率达 7.92%。

  美国宠物市场的繁荣得益于其经济发展程度、物质生活水平、社会文化等综合因素,发展至今表现出较强的刚性需求,受经济周期的影响很小。2020 年受疫情等因素的影响,美国 GDP 十年以来首次负增长,比 2019 年同比下降2.32%;而在宏观经济表现不佳的情况下,美国宠物消费支出仍然呈现上涨趋势,并保持较为稳定的增幅,相较于 2019 年增长 6.69%。

  美国宠物家庭渗透率较高,宠物数量规模较大,目前宠物已经成为美国人生活中的重要组成部分。根据APPA 数据,2019 年美国约 8,490 万家庭拥有宠物,占全国家庭总数的 67%,且这一比例仍将上升,2021 年美国养宠家庭占比预计将增至 70%。可见,养宠文化在美国普及率较高,大部分美国家庭都会选择饲养宠物作为陪伴,宠物在美国家庭中扮演着重要角色。在养宠文化的影响下,美国宠物市场拥有较大的数量规模基数。

  除宠物家庭渗透率较高以外,美国人均宠物消费支出也高居世界首位。根据公开资料,2019 年美国人均宠物护理品消费支出是全球唯一高于 150美元的国家,远高于排名第二的英国。宠物人均消费支出高,体现出美国社会养宠观念和宠物消费习惯的超前。

  基于宠物需求刚性强、家庭渗透率高、人均宠物消费支出高等综合因素,美国宠物行业市场规模位居世界首位,且能够保持稳定增速增长。在养宠文化盛行和宠物需求旺盛的社会土壤之下,美国宠物市场不断进行行业整合与延伸,产生了诸多大型境内或跨境宠物产品销售平台,例如由亚马逊等综合类电商平台、沃尔玛等综合类零售商、PETSMART、PETCO 等宠物用品零售商、CHEWY 等宠物用品电商平台、CENTRAL GARDEN 等宠物用品品牌商等。上述大型销售平台成为众多宠物品牌或宠物厂商的重要销售渠道,形成产品归集与资源整合,推动着宠物行业的规模化发展。

  目前,欧洲宠物市场规模呈现稳定增长趋势,宠物产品销售额逐年扩大。根据欧洲宠物食品工业联合会(FEDIAF)数据,2020 年欧洲宠物市场消费总额达 430 亿欧元,相较于 2019 年增长 5.65%;其中,2020 年宠物食品销售额 218 亿欧元,宠物用品销售额 92 亿欧元,宠物服务销售额 120 亿欧元,相较于 2019 年均有所增长。

  欧洲宠物市场的家庭渗透率较高,根据FEDIAF 数据,2020 年欧洲约有8,800 万家庭拥有宠物,宠物家庭渗透率约 38%,相比于 2019 年 8,500 万增长率为 3.41%。猫狗仍为欧洲宠物市场的主流,其中 2020 年罗马尼亚和波兰为欧洲宠物家庭渗透率最高的国家,猫狗的家庭渗透率均达到约 42%;紧随其后的捷克共和国,猫狗家庭渗透率亦超过了 40%。

  相比于国外宠物市场,我国宠物行业发展较晚,起步于20 世纪 90 年代初期。近年来,随着经济发展及消费观念转变,我国宠物行业进入快速发展阶段。目前我国宠物行业已具备一定规模,其中宠物狗和宠物猫仍为主流。根据《中国宠物行业》数据,2020 年全国城镇宠物狗和宠物猫总数超过 1 亿只,其中宠物狗数量约为 5,222 万只,宠物猫数量约为 4,862 万只,宠物狗和宠物猫数量占全国城镇养宠人士总数量的比例分别为 51%和 46%。

  随着居民收入水平和生活质量的提高,养宠观念也逐渐由“看家护院”向“情感陪伴”转变。许多养宠人士和养宠家庭将宠物视为亲密家庭成员,对宠物用品、宠物食品的需求也日趋多元,除主粮外还为宠物购买日用品、玩具、零食、旅行用品等。根据《中国宠物行业》数据,2018 年以来中国城镇人均单只宠物年消费金额已超过 5,000 元,2020 年人均单只宠物年消费金额达5,172 元。随着人们对宠物用品食品消费观念的转变,宠物行业资源逐渐分化与整合,形成了宠物用品、宠物食品、宠物医疗等细分行业。

  在养宠人数增多、宠物数量增长以及消费多元化等多重因素的共同推动下,我国宠物行业市场规模不断扩大。2010-2020 年,我国宠物消费市场规模由 140亿元快速提升至 2,065 亿元,复合增长率达 30.88%。

  基于国外宠物行业起步较早、国内宠物市场空间有限等因素,早期国内宠物行业厂商多数为国外厂商的代工厂。随着国内宠物行业的快速发展,国内宠物行业厂商逐步打破传统的代工模式,通过打造自主品牌直接面对消费者。包括依依股份、佩蒂股份、中宠股份、源飞宠物、中恒宠物在内的诸多国内企业已通过自主品牌打开产品市场。

  由于我国宠物行业自20 世纪 90 代才逐渐兴起,宠物由工具作用向感情陪伴附加功能转变的时间较晚,目前国内养宠观念仍在建立与普及过程中。宠物行业起步较早的发达国家宠物产业链已具备相当的规模,美国 2019 年宠物家庭渗透率达到 67%,欧洲 2020 年宠物家庭渗透率达到 38%,相比之下国内目前的宠物家庭渗透率仍远低于欧美等国家和地区。

  目前宠物家庭渗透率较低,给国内宠物市场带来巨大的增长空间和发展潜力。近年来,随着养宠观念在国内的兴起,国内宠物行业进入快速发展阶段,2019 年宠物消费市场规模已超过 2,000 亿元。未来,随着养宠观念的深入普及,宠物家庭渗透率将进一步提高,宠物市场规模将随之提升。

  随着宠物行业在我国的快速发展,养宠观念的转变更多地影响着年轻人的生活方式。根据《中国宠物行业》数据,2020 年养宠群体结构中,单身占比 33.7%、恋爱占比 17.3%、已婚有孩占比 29.4%、已婚无孩占比 19.6%,宠物已成为单身人士的情感陪伴、婚姻家庭的情感催化,在人们的日常生活中占据着越来越重要的地位。

  由于教育背景、生活方式、成长环境等方面的差异,年轻人对养宠理念接受程度相对较高,对宠物有着更高的情感需求,养宠人群呈现明显的年轻化分布。根据《中国宠物行业》数据,目前80、90 后仍为宠物的主力军,2020 年养宠人群中 80、90 后合计占比 74%以上。预计未来,00 后也将逐渐成为宠物消费的主力军。

  随着养宠观念的日益普及,无论是国外还是国内市场,宠物行业的市场规模都呈现出逐渐扩大趋势。根据美国宠物产品协会(APPA)数据,作为目前第一大宠物市场的美国,2010 年至 2020 年的十年间宠物行业的市场规模从 483.5亿美元增长至 1,036 亿美元,复合增长率达 7.92%;根据欧洲宠物食品工业联合会(FEDIAF)数据,欧洲宠物市场 2020 年宠物消费总额达 430 亿欧元,相较于 2019 年增长 5.65%;亚洲较大的日本宠物市场,近年来呈现稳中有升的增长趋势,每年保持 1.5%-2%的增长率;而国内宠物市场近年来更是进入快速发展阶段,2010-2020 年间宠物消费市场规模由 140 亿元快速提升至 2,065 亿元,复合增长率达 30.88%。

  对于发达国家的宠物行业,由于起步较早、发展较为成熟,对于宠物及宠物相关食品用品表现出较强的刚性需求,预计未来仍将保持稳中有升的市场规模;中国作为宠物产业的新兴市场,基于经济发展、养宠观念深入普及、家庭结构变化等因素,预计未来国内宠物行业将继续保持快速增长趋势。

  综上,国内外养宠观念的深入与普及,带动宠物及相关的宠物食品用品行业的蓬勃发展,未来将迎来较大的商业机遇和发展空间。

  早期宠物用品仅满足实现基本功能需求,设计功能单一、制作工艺简单。随着人们生活水平的提供,宠物“人性化”观念不断普及,人们愈发关注到宠物的舒适性。欧美部分国家已出台法律法规加强对宠物的基本权利的保护、提高其福利待遇,强化了宠物饲养市政清洁监管。相关多重因素促使人们对宠物用品要求不断提高、消费意愿不断加强,宠物用品也随之呈现多功能化、人性化、时尚化,升级换代加速、产品附加值不断增大。

  目前,相较于欧美等发达国家和地区,宠物用品在我国还未得到广泛使用,随着宠物消费意愿增强,购买宠物用品的比例也将快速提高,由此产生的消费需求将有力推动行业发展。

  在行业发展环境方面,宠物用品行业作为轻工业的细分行业,在国内起步的时间较晚,尚未形成有序的产业生态。国内宠物用品市场尚未建立稳定、规模化的销售渠道,企业开拓国内新市场的成本较大,增加了企业扩大国内市场规模的难度。

  在自主品牌建设方面,目前相当数量的国内宠物用品企业自主研发能力较弱、对自主品牌建设投入有限,自主品牌的知名度低,导致中低端产品市场时常发生恶性价格竞争,不利于行业健康发展。

  在国际贸易环境方面,我国规模较大的宠物用品生产企业多数以面向欧美等发达国家销售为主,销售目的地国家贸易政策的变动对产品出口影响较大。在部分国家贸易保护主义政策的影响下,可能一定程度上压缩了国内宠物企业的盈利空间,给行业发展带来了一定不利影响。